"الأهلي السعودي" يعتزم اصدار صكوك مقومة بالدولار وطرحها لمستثمرين داخل وخارج المملكة

أعلن البنك الأهلي السعودي عن عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 15 نوفمبر 2021، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية (الطرح المحتمل).

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الاثنين، بأنه قام بتعيين كل من شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي ال سي، وشركة ميزوهو الدولية بي ال سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

ونوه البنك إلى أن الصكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، علماً بأن قيمة وشروط الطرح سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق.

ويستهدف البنك من الطرح تلبية أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية، علماً بأن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، الذي سيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبحسب البيان، لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. 

هذا وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 3.8 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 19.9% بعد الاندماج مع مجموعة سامبا المالية، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع اجمالي دخل العمليات، والذي قابله ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان المنسوبة إلى الاندماج.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 9.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.